Кім Мін Чже — видатний генерал, який славиться своїми подвигами на захист кордонів нової династії Чосон. Він пильно спостерігає за п’ятим сином короля Тхеджо, І Банг-Воном, адже вважає, що той прагне захопити трон. Джин, син Кім Мін Чже і зять короля, не може втручатися в політику через своє становище і шукає лише задоволення в житті. І Банг Вон, допомігши батькові скинути династію Корьо, сподівається на підтримку, але його амбіції часто залишаються непоміченими. Несподівано Кім Мін Чже закохується в гісаенгу на ім'я Ка Хі, яку бере за наложницю. Проте він не здогадується, що її справжня мета — помста. Ця заплутана історія сплітає в собі політичні інтриги, зради та небезпечні пристрасті, які можуть змінити долю всіх учасників.