Сліпий Рене, літній італо-французький інтелектуал, незважаючи на наближення смерті, вирішує не відмовлятися від своєї щорічної конференції за кордоном. Його супроводжує Сібілла — красива, егоцентрична помічниця, чия роль у його житті викликає безліч запитань, зокрема, чи є вона його коханкою. Рене, попри категоричне незадоволення матері, продовжує слідувати своїм шляхом. В Іспанії Сібілла закохується в молодого тореадора, що викликає у Рене неоднозначні почуття — від батьківської турботи до чогось більш романтичного. Та їхнє життя стає ще заплутанішим, коли Сібілла і Рене вирішують одружитися, створюючи незвичний любовний трикутник. Рене, з характером, схожим на аргентинського письменника Хорхе Луїса Борхеса, веде свою гру в світі, де все переплітається: любов, бажання та таємниці.