Сара разом із маленьким сином Крісом вирішує почати нове життя в старенькому будинку на селі, намагаючись забути минуле. Однак селище виявляється практично безлюдним, а єдиним сусідом є таємничий відлюдько, який викликає страх. Їхній дім розташований поряд із лісом, в якому є глибока провалля. Одного вечора Кріс раптово зникає на ніч. Коли хлопець повертається, здається, що він залишився тим самим, однак його поведінка стає дедалі дивнішою з кожним днем. Сара починає підозрювати, що з лісу повернувся не її син, а хтось зовсім інший, і страх охоплює її, адже в цьому усамітненому місці жахи можуть ховатися в кожному кутку. Чи вдасться їй розкрити таємницю, перш ніж буде занадто пізно?