Люсьєн виріс у родині піаніста в серці Франції, де музика була частиною повсякденного життя. Його батько вимагав, аби син опанував фортепіано, але малий хлопець мріяв про інші пригоди — ігри у війну, де можна бути героєм. У воєнний час життю на вулицях загрожували гітлерівські солдати, а євреїв примушували носити жовті зірки, щоб показувати свою ідентичність. Коли мама відмовилася купити йому іграшковий пістолет, Люсьєн не вагаючись вирішив вкрасти його з магазину. З надзвичайно багатою уявою, він полюбляв малювати та складати казки для своїх сестер. Хлопець дійсно захоплювався музикою, але не тією, яку хотів чути батько. Свого часу, батько записав його до Художньої академії на Мон-Мартрі — місце, де його вміння знайти натхнення в усьому розквітло. Водночас, у його фантазіях з'явилася дивна істота, котра спочатку лякала, а згодом стала його уявним другом, з яким можна було ділитися думками. А на заняттях академії, спокусившись нагодою, безпосередній Люсьєн завів знайомство з натурни...