У центрі сюжету фільму – Сільвія, вже не молода зірка кіно, яка стикається з труднощами в своїх почуттях до пристрасного шанувальника Марка. Відчуваючи невпевненість у своїх емоціях, вона вирішує змінити обстановку та вирушає до сонячної Бразилії. Тут Сільвія ухвалює рішення про радикальну пластичну операцію, що не лише змінює її обличчя, а й трансформує все тіло. Після метаморфози вона стає Еммануель — новою, привабливою дівчиною, готовою до нових пригод. Починаючи нове життя в ролі фотомоделі, Еммануель відкриває для себе світ, сповнений романтики та пристрасті, занурюючись в амурні пригоди з бразильськими чоловіками. На фоні екзотичних пейзажів країни, вона зустрічає Чарлі, хлопця, який вводить її в атмосферу неймовірних почуттів та задоволень, які вона ніколи не відчувала раніше.