Десять років тому Шарлотта, талановита віолончелістка, мала великі перспективи. Однак інсульт матері змусив її залишити престижну академію, щоб піклуватися про неї. Після втрати рідної людини Шарлотта вирішує повернутися до музики. Вона знаходить своїх колишніх наставників, Антона і Палому, у Шанхаї, де вони шукають нові таланти. Тут Шарлотта зустрічає Елізабет, протеже своїх вчителів, яка стала суперзіркою в той час, коли Шарлотта опустила музичну кар'єру. Ліззі має все, про що колись мріяла Шарлотта, але, незважаючи на їхні відмінності, дівчата знаходять спільну мову. Коли вони вирушають у спільну подорож, поведінка Шарлотти стає все більш загадковою і тривожною, що відкриває нові сторінки їхніх стосунків.