У цьому світі існують лише дві раси: піроси та гідроси. Піроси — це вогняні істоти, які живуть завдяки теплу сонця і вогню. Вода для них — це загроза, адже без світла вони просто не можуть вижити. Ще одні вороги для них — дракони, які безперервно нападають, змушуючи піросів ховатися навіть вдень. Гідроси, навпаки, не переносять світла. Для них сонце — це смерть, тому волога — це їхнє життя. Під час посухи їм також доводиться ховатися, щоб пережити. Між цими двома народами триває давня війна, і ніхто вже не пам’ятає, чому вона почалася. Лідери піросів ненавидять гідросів, а серед них є молодий і талановитий стрілець на ім'я Скан. Його батька вважають зрадником, що покинув плем'я і обрав життя серед гідросів. Скан не довіряє цим чуткам і прагне з'ясувати, що насправді сталося. Він готовий розгадати таємницю батька, щоб дізнатися правду про своє коріння.