Дамбо

Нарешті настає той момент, коли циркова слониха Джамбо отримує у подарунок малюка — маленького слоненятка. Проте у нього виявляються неймовірно великі вуха, і через це його одразу ж не люблять інші слонихи, даючи йому глузливе прізвисько Дамбо. Під час першого виступу глядачі починають сміятися з переляканого Вуханя, що вибиває з колії його маму. Розгнівана Джамбо накидається на гостей і дресирувальника, внаслідок чого її ізолюють, вважаючи божевільною. Малюк, відчуваючи провину за те, що його мама постраждала, намагається знайти підтримку серед інших слонів, але зазнає повного ігнорування. На щастя, він зустрічає веселого мишеняти Тімоті, який стає його вірним другом і намагається підбадьорити. Проте Дамбо стає причиною невдачі під час трюку, і тепер остаточно вважається ізгоєм. Як наслідок, його залучають до клоунського номера, і дивним чином, цей виступ стає надзвичайно успішним. Але така слава не приносить йому справжнього щастя...