Десятирічний Бруно, єдиний син розлучених батьків, навчається в католицькій школі. Його мати, повніша жінка, стає об'єктом насмішок серед однокласників, тому хлопчик часто втікає у світ своїх фантазій. Після успішного виконання кількох письмових завдань, мати-настоятелька помічає його неймовірний талант — адже Бруно, хоч і геній правопису, не може зрозуміти, чому йому заборонено носити сукні, як у снах, де він з'являється в образі ангела чи Папи Римського. Тим часом, його батько Діно переживає про те, що відбувається, а бабуся Гелен намагається розібратися в його унікальних інтересах. Бруно готується до шкільних тестів, обираючи вбрання, яке найбільше відповідає його внутрішньому світу...