Санта-Клаус виховує трійнят — Мела, Деріла та Роя, які вражають своїми талантами. Кожен з них успадкував батьківську здатність виготовляти іграшки, поєднуючи це з творчим науковим мисленням. Але, на жаль, хлопці сприймають Різдво більше як змагання і проєкт, а не як справжнє свято. Санта, бажаючи передати справу життя своїм синам, вирішує влаштувати незвичайний конкурс. Той, хто вперше по-справжньому зрозуміє глибокий сенс Різдва, отримає право продовжувати родинну традицію. Ця задача виявляється неабияк непростою, але ідеальний момент, щоб знайти істину за святом, може змінити не лише життя дітей, а й всю атмосферу Різдва. Тож хто ж із трійнят зуміє відчути справжню магію свята?