У 1961 році, 19-річний Роберт Циммерман, якого світ знає як Боба Ділана, прибуває до Нью-Йорка, аби навідатися до свого кумира, співака та фолк-гітариста Вуді Гатрі, що страждає від серйозної недуги. Невдовзі молодий музикант стає невід’ємною частиною фолк-сцени міста, що розквітає у Грінвіч-Віллідж, де він знайомиться з легендами, такими як Піт Сігер і Джоан Баез. Ділан активно виступає в клубах, і його унікальний стиль швидко завойовує популярність, призводячи до укладення контракту з Columbia Records. Після цього він стає справжнім культурним феноменом, що шокував деяких своїх прихильників, коли в середині 1960-х років починає експериментувати з електричними інструментами. Це викликало палкі дискусії серед фолк-спільноти, яка спочатку прийняла його, але тепер залишилася в розгубленості.