Фільм оповідає про десятикласника Піта Карлтона, якому ставлять страшний діагноз — невиліковна хвороба. Його мама, готова на все, аби здійснити мрію сина, стає його незламною підтримкою. Піт, хоча й кумедний та розумний, іноді відчуває сором, але проявляє неймовірну мужність у боротьбі з власним станом. Він знаходить втіху у спостереженні за мікросвітом коконів та комах, яких колекціонує. З обмеженим часом йому потрібно встигнути здійснити одне велике бажання — зловити найкрасивішого метелика на світі, легендарного Блакитного Морфоте Маріпоса Азул, що живе лише в тропічних лісах Центральної і Південної Америки. Піт впевнений, що цей метелик з блакитними крилами може відкрити йому секрети життя.