У центрі історії постає молода та обдарована художниця на ім'я Деззі, котра намагається знайти себе у безкрайніх вулицях Лос-Анджелеса. Однак наразі її надихає лише творча криза, і вона не може завершити оплачений проект. Відчуваючи безвихідь, Деззі звертається до знайомого наркодилера, який пропонує їй спробувати новий наркотик «Diablo». Після цього дівчина зустрічає стару подругу, і разом вони вирушають на запаморочливу вечірку. Коли радісна ніч добігає кінця, настане ранок, і Деззі раптом відчуває новий приплив творчості. Вона знову вирушає за дозою, адже сприйняття реальності починає змінюватись. Проте, незабаром героїня усвідомлює, що з нею відбулися неочікувані зміни. Які саме? Це питання залишає її в пошуку справжньої себе, і тепер їй доведеться вирішити, як жити далі.