У Бронксі група молодих талантів мріє прорватися у світ хіп-хопу. Кенні, що вражає як ді-джей, його молодший брат Лі — справжній майстер брейкдансу, а Рамон — художник, який творить на стінах. Є ще й Чоллі, який взяв на себе роль менеджера Кенні. Під час своїх пригод Кенні закохується у студентку музики Трейсі. Особливо вражаюча сцена фільму — це спільний виступ ді-джеїв, графіті-майстрів та танцюристів на важливому заході, де вони демонструють свої вміння. Картина відкриває світ раннього хіп-хопу, знайомлячи глядачів з його музикою, танцями, стильним виглядом та неповторним поглядом на життя. Це не просто фільм, а справжня подорож у культуру, що змінювала світ.