Після подій фільму «Диво» Джуліан залишає школу «Бічер Преп» та отримує візит від бабусі Сари, яка приїхала з Парижа. Під час розмови про адаптацію до нової школи, вона ділиться спогадами зі свого дитинства: про важкі часи під німецькою окупацією у Франції. У 1942 році, коли Сару переслідує гестапо, вона знаходить прихисток у сараї у свого однокласника Жульєна, в якого одна нога вроджено паралізована. Йому наказано, щоб вона ніколи не залишала укриття, адже сусіди можуть виявитися інформаторами. Вночі, поки небезпека зберігається, Жульєн навчає її всьому, що дізнався на уроках. Між ними поступово виникає тісний зв'язок, що перетворюється на глибоке кохання, яке з'являється навіть у найтемніші часи.