Фільм переносить нас у буремні 70-ті роки на Східний Тимор, де країна стоїть на межі вторгнення індонезійських військ. Ця колишня португальська колонія стає ареною для драматичних подій, серед яких зникає п’ятірка австралійських журналістів. Через місяць після їхньої таємничої пропажі, місцевий амбітний політик Жозе Рамуш-Орта запрошує на острів Роджера Іста — журналіста, якому судилося стати останнім іноземцем, що побував на цих теренах. Ця зустріч не лише відкриває нові горизонти для Роджера, а й закладає основи для політичної кар'єри Жозе, який згодом стане президентом країни, що пережила жахливі випробування. Фільм досліджує глибокі людські драми на тлі історичних катастроф, з якими стикається Східний Тимор.