Сюжет фільму обертається навколо похилого Каттаппи, який розповідає Шиві про трагічну долю Амарендри. Усе починається з конфлікту між двома братами. Амарендра, усиновлений королевою Шивагамі, стає об'єктом ненависті свого зведеного брата Бхаллаладеви. Війна з дикими племенами, в якій брати виявляють відвагу, тільки загострює їх суперництво. Після битви Шивагамі вирішує, що Амарендра, з його лідерськими якостями, має стати спадкоємцем престолу, тоді як її рідний син отримує посаду головнокомандувача. Бхаллаладева, охоплений заздрістю та гордістю, вирішує за будь-яку ціну позбутися брата. Розгортаючи хитромудрі інтриги за підтримки своїх прибічників, він прагне досягти своєї мети, хоча глибоко в душі його мучить думка, що Амарендра не лише отримав трон, а й завоював любов та повагу народу.