На академічному студентському кінофестивалі, де учасники презентують свої короткометражки — часто незграбні і надто амбітні — раптово починають відбуватися жахливі події: режисери гинуть за таємничих обставин. Головний герой, британський документаліст Джордж Сандс, вирішується розкрити ці злочини і зняти про них фільм. Під час розслідування він переглядає роботи підозрюваних, намагаючись виявити «криваві сліди», як у буквальному, так і в метафоричному сенсі. Серед усіх підозрюваних Джордж звертає особливу увагу на режисерку Розмарі Олсен, з якою у нього виникає емоційний зв'язок. У фільмі розкриваються характери та амбіції студентів кіношколи, їхня пиха, а також намагання знайти свій авторський голос. Це історія не лише про вбивства, а й дослідження світу творчості і його таємниць.