Фільм відкривається енергійними кадрами вуличних артистів, які заповнюють парки та станції метро Нью-Йорка. Потім сюжет переносить нас до сліпого бездомного чоловіка на ім'я Алекс, який влаштувався у своїй картонній коробці. Він щиро дякує Богові за бутерброд, готовий спожити. Але раптом хтось краде його частування. Безстрашний Алекс дістає яблуко з кишені і знову дякує Богу — адже, хоч він і залишився без сендвіча, у нього є соковите яблуко та захист коробки. І тут трапляється чудо: Алекс знову бачить. Це подарунок від Бога із умовою — він має передати повідомлення комусь на ім'я Матчет. Отже, добрий і наївний Алекс вирушає на пошуки Матчета, сповнений рішучості виконати свою місію і принести вісточку, яка може змінити його життя.