У центрі сюжету — кардіохірург Томмазо (Марко Джалліні), який має жорсткі погляди на життя та холодне серце. Протистоїть йому священик П'єтро (Алессандро Гассманн), який вміє легко завойовувати довіру молоді завдяки своїй щирій вірі. Між ними — син Томмазо, Андреа (Енріко Ойтикер), талановитий студент, який одного дня вирішує змінити своє життя і вступити до семінарії. Це рішення стає справжнім шоком для його батька, котрий енергійно заперечує будь-яку релігію. Щоб з’ясувати, хто ж насправді є священиком, Томмазо вирішує вдаватися до хитрощів — вдаючи з себе віруючого. Його мета — знайти компромат на П'єтро та переконати сина не йти за покликанням. Але чи зможе він справді зламати цю душевну зв'язок між П'єтро та Андреа?