Агент Джеррі Коттон

На самому початку нашої історії, агент ФБР Джеррі Коттон, завжди відданий своїй справі, мчить на новий місце злочину, не спавши більше ніж дві доби. Йому терміново потрібно врятувати маленьку дівчинку, яка потрапила до рук викрадачів. Коли Джеррі прибуває на місце, його очам постає жахлива картина: чоловіка виявлено застреленим у розкішній квартирі, а мертвим виявляється його старий ворог — Семмі Серрано. Ця особа була знаковою фігурою в кримінальному світі Нью-Йорка і завжди залишалась у тіні, організовуючи злочини через посередників — тому його прозвали Ляльководом. Коттон раніше намагався притягнути Серрано до відповідальності за пограбування золота, але тоді справу закрили через відсутність доказів – виявилось, що його колишній напарник Деріл Занук був справжнім злочинцем. Тепер, після смерті Серрано, Джеррі розуміє, що справжня боротьба тільки починається.