Фільм вражає змішанням сюрреалістичного світу, притаманного Франку Заппі, та хаотичного життя музикантів під час гастролей. Тут сплітаються геніальні композиції: від класичних творів у виконанні London Symphony Orchestra до запальних блюз-рокових мелодій від The Mothers Of Invention 70-х років, до складу яких входили Говард Кейлан і Марк Волман з Turtles. Неповторні діалоги та монологи, на приклад, Рінго Старра, який виконує роль Гнома Ларрі, ретельно замаскованого під самого Заппу, додають особливого шарму. У стрічці також фігурують Кіт Мун з The Who, Теодор Бікеле та Джефф Сіммонс. Цей фільм унікальний ще й тим, що став першим повнометражним проектом, повністю знятим на відеоплівку. Час зануритися в цю неповторну та дивовижну атмосферу!